中国光纤光缆市场研究报告

date: May 22, 2023
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自己云实习时候的一篇拙劣之作而已；由于是直接在公司的写作工具页面直接复制粘贴，很多特有的功能和计算公式没能展现；报告的信源也没办法导出。

1. 光纤光缆行业定义

光纤行业是指基于光纤作为主要传输媒介的高科技化行业，其产业链包括了光纤预制棒、光纤、光缆等上游原材料和设备，以及通信、电力、广播、军事等下游应用领域。光纤行业的发展得到了国家政策、新型信息基础设施建设、5G 网络部署等因素的推动，使得中国已成为全球最大的光纤光缆市场和制造国。同时，光纤行业的技术创新和产品升级也不断提高了光纤传输的容量、速率和稳定性，解决了数据传输的各种需求。在光纤行业的产业链中，光纤预制棒、光纤、光缆等上游部件及设备是光纤行业中关键的技术支撑。这些产品的技术以及生产工艺都是高度保密的，需要大量的技术研发和高精度的设备来实现。而下游应用领域则需要丰富的行业经验和技术实力，光纤行业的应用广泛，例如：通信、电力、广播、军事等众多领域。随着 5G 网络的部署和人们对于非结构化数据的日益需求，光纤传输市场的需求也越来越多。因此，持续的技术创新和提升产业链的成熟度是光纤行业未来发展的重要方向。

2. 光纤光缆行业分类

按照应用领域分，光纤主要可以分为通信光纤和特种光纤。

类型名称 | 类型说明
通信光纤 | 通信光纤是指用于光纤通信系统的光纤，主要用于传输信息，通常分为单模光纤和多模光纤两种类型。多模光纤的纤芯直径较大，可传送多种模式的光波，但会产生光的色散，传送距离有限。单模光纤的纤芯直径较小，只传送一种模式的光波，具有频带宽、色散小、传送距离远的优点。
特种光纤 | 特种光纤是指除常规通信光纤以外的具有特殊功能的各类光纤的总称，主要用于激光器、传感器、医疗器械等领域，通常分为有源及无源器件用特种光纤、激光器用特种光纤和光纤传感器用特种光纤三种类型。

3.光纤光缆行业特征

光纤行业是一个高技术含量、准入门槛高、前景广阔的行业，需要技术驱动来不断适应和引领市场的发展。制造生产光纤需要高精密的生产设备和技术，行业门槛较高。光纤光缆行业受益于数据中心建设和网络升级需求，得到政策支持和市场拓展的机遇，前景广阔。

技术驱动

光纤行业是一个高性能、高要求、高创新的行业，需要技术驱动来不断适应和引领市场的发展

光纤作为信息传输中心的重要组成部分，其传输速度、带宽和可靠性等性能指标极高，因此对光纤技术的要求也很高。随着科技的不断发展和新材料的应用，光纤技术不断迭代更新，新一代的光纤产品对传输距离、带宽和信号质量等方面都有着更高的需求。因此，光纤行业需要不断研发和应用新技术，才能满足市场的需求。同时由于光纤行业对新材料的应用和新技术的推广需要大量的研发投入，因此技术创新也极大的促进了光纤行业的长期投资回报和市场竞争力。

准入门槛高

制造生产光纤需要高精密的生产设备和技术，标准严格，行业门槛较高

根据 ODC 论坛《2021 年全球光纤光缆最具竞争力企业 10 强》榜单公示，我国长飞、亨通、烽火、中天、富通共五家企业上榜。五大企业在市场中占据主导地位，同时由于行业的特性，未来的竞争格局会更加稳定，光纤光缆行业正逐步迈入寡头竞争时代。

前景广阔

光纤光缆行业受益于数据中心建设和网络升级的需求，得到政策支持和市场拓展的机遇，前景广阔

随着 “东数西算” 工程正式启动，数据中心建设热潮开启，信息交换，计算，储存的需求在不断提升，光纤光缆在数据中心布线占比不断提升。国务院、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范光纤光缆行业的发展政策。2021 年 3 月，工信部印发《“双千兆” 网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》提出，推动基础电信企业持续扩容骨干传输网络，按需部署骨干网 200/400Gbps 超高速、超大容量传输系统，提升骨干传输网络综合承载能力，鼓励在新建干线中采用新型超低损耗光纤。随着科学技术的普及，海外市场光纤宽带也在加码，发展中国家有望成为新兴市场。

4. 光纤光缆发展历程

中国的光纤光缆行业发展至今一共经历了五个阶段，分别为萌芽期（1977-1982），启动期（1983-1998），高速发展期（1999-2019）当前行业处于成熟期（2020 至今），全球市场中最具竞争力的企业主要来自于中美日，中国企业依托国内大市场占据优势，光纤光缆行业获得政府有关部门持续关注， 此外固网宽带改造升级，5G 基站部署和数据中心改造扩容将在未来较长时期为光纤光缆行业带来新需求。

开始时间：1977

结束时间：1982

阶段：萌芽期

行业动态：这一阶段，我国利用自制设备研制出第一根短波长、阶跃型光纤，长度达到 960 米，衰减在每公里 20dB 以下，从此中国的光纤光缆产业正式起步。

行业影响 / 阶段特征：主要进行光纤和光器件的基础研究和试验验证，探索光纤通信的可行性和前景，为后续的实用化和产业化奠定了技术基础。

开始时间：1983

结束时间：1987

阶段：启动期

行业动态：这一阶段，我国在武汉建立了第一个光纤通信系统工程 ——“八二工程”，全长 13.3 千米，速率 8.448M/S，传输 120 路电话，于 1982 年 12 月 31 日开通，标志着中国进入光纤数字化通信时代。

行业影响 / 阶段特征：主要进行光纤通信系统的设计、建设、测试和运营，掌握了光纤通信系统的关键技术和工程经验，为后续的大规模建设和扩容提供了实践模式和技术支撑。

开始时间：1988

结束时间：1998

阶段：启动期

行业动态：这一阶段，我国先后完成了数十项由短及长的光纤通信架设工程，其中最具代表性的是 1993 年完成的北京到武汉再到广州的 “京汉广工程”，全长 3046 公里，是当时我国也是世界上最长的架空光缆通信线路。

行业影响 / 阶段特征：主要进行光纤通信网络的规划、布局、建设和管理，形成了覆盖全国各省市的光纤干线网络，为后续的波分复用技术和容量升级打下了网络基础。

开始时间：1999

结束时间：2019

阶段：高速发展期

行业动态：这一阶段，随着互联网、移动通信等信息技术的爆炸式增长，对光纤通信系统的容量、速率、稳定性等提出了更高的要求。我国不仅加强了光纤和光电产品的产业化和规模化，还取得了很多突破性进展，在相干光技术、空分复用技术、硅光集成技术等方面与世界同步甚至领先。

行业影响 / 阶段特征：主要进行光纤通信系统的技术创新、产品升级、标准制定和市场拓展，满足了各种数据需求。这一阶段的行业影响是为后续的 5G 时代和数字经济发展提供了强大的信息基础设施和通信技术支撑

开始时间：2020

结束时间：2023

阶段：成熟期

行业动态：2021 年，中国三大运营商的光缆采集回暖，量价回升释放积极信号，2021 年需求回升至 2.45 亿芯公里，2016-2021 年 CAGR 仅为 - 0.40%，后期光纤光缆改造升级以及 5G 和数据中心应用逐步落地，将为光纤光缆行业需求形成有效支撑， 预计至 2026 年 CAGR 保持在 3.64% 左右，需求提升至 2.93 亿芯公里。

行业影响 / 阶段特征：本阶段中国光纤市场展现出多元化业务、全球化布局、智能化转型等特征。光纤行业的上市公司不仅涉足光通信领域，还拓展了工业互联网、应急通信、融合通信等新型应用场景。

5. 光纤光缆产业链分析

产业链构成：

上游主要包括光纤预制棒、光纤涂料、光纤束管料、聚乙烯和光纤光缆生产设备等原材料或设备。其中，光纤预制棒是光纤光缆产业链中附加值最高的一环，也是光纤工艺中最重要的部分，占产业链利润约 70%。光纤预制棒的制造工艺主要有四种：汽相轴向沉积法（VAD）、外汽相沉积法（OVD）、改进汽相沉积法（MCVD）和等离子体化学汽相沉积法（PCVD）。目前，国内已有近 10 家公司掌握制棒技术，具备 “棒纤缆” 全产业链能力的公司竞争力不断增强，行业集中度趋势明显。中游主要是光纤光缆的生产与解决方案的提供。光纤制造厂家使用光纤预制棒拉丝加工制造光纤，包括了使用涂料以及拉丝等步骤，毛利率大约为 25%。下游光缆企业加工主要是对光纤进行护套成缆处理，并最终销售给应用端客户，毛利率大约为 6%。我国光纤龙头厂商包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、富通和烽火等，它们在营收、产量和技术方面都有较强的优势。下游主要包括通信行业、汽车行业、能源行业、轨道交通行业（智慧交通）、海洋经济领域（海底光缆）等应用领域。其中，通信行业是光纤光缆的最大需求方，占总需求的 80% 以上。随着 5G、云计算、物联网等领域的建设，下游需求将持续增长，带动整个产业链的发展。

产业链分析：

产业链环节发展堵点及潜在投资机会：光纤光缆产业链的上游环节是制棒工艺，这是一个技术密集型的环节，需要大量的研发投入和设备更新，目前国内只有少数几家公司掌握了核心技术，形成了较高的技术壁垒。这也导致了上游环节的供应能力相对不足，难以满足中下游的需求。

因此，上游环节的技术创新和产能扩张是一个潜在的投资机会，可以提高产业链的效率和竞争力。

产业链发展制约因素：光纤光缆产业链的发展主要受到下游需求的影响，而下游需求又受到政策、经济、技术等多方面因素的影响。例如，5G 网络的建设是目前最大的需求驱动力，但是 5G 网络的部署速度和覆盖范围还受到频谱资源、基站建设、终端普及等因素的制约。另外，光纤光缆产业链也面临着成本上升、价格下降、市场竞争加剧等压力，需要不断提高产品质量和性能，降低生产成本，拓展新的应用领域，以保持市场优势。

产业链价格传导能力：光纤光缆产业链的价格传导能力指的是上游原材料或设备价格变动对中下游产品价格的影响程度。一般来说，价格传导能力取决于上下游之间的供需关系、替代品的存在、合同形式等因素。在光纤光缆产业链中，由于上游制棒工艺具有较高的技术壁垒和附加值，且供应相对紧张，所以上游价格变动对中下游有较强的传导能力。而中下游由于竞争较为激烈，且产品差异化程度较低，所以中下游价格变动对上游有较弱的传导能力。

上游环节 | 上游分析 | 上游参与方
光纤预制棒 | 光纤预制棒是最重要的光纤光缆原材料，其价格和质量直接影响到光纤光缆的成本和性能。根据百度百科的数据，2022 年上半年，国内光纤预制棒的平均价格为 15.5 万元 / 公斤，较 2021 年上半年上涨了 14.8%。 光纤预制棒的价格波动主要受到市场供需、原材料成本、技术进步等因素的影响。 |
光纤预制棒的主要原材料有石英套管、高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗和夹持棒等，其中石英套管和高纯度四氯化硅的国产化程度较低，主要依赖进口，因此受到国际市场价格和汇率变动的影响。 | |

石英套管：国内尚难自主生产，主要依赖进口，国外的生产商包括德国的 Heraeus、Qsil，和美国的 Momentive 以及日本的 Tosoh 等。

高纯度四氯化硅：从多晶硅生产废料中提纯，技术曾一直被日本、德国的公司垄断，国产化正在进展过程中。国内目前可以生产的企业包括江苏晶科能源、江西赛维 LDK 等。

高纯度四氯化锗：用于调节光纤的折射率，是光纤预制棒的重要添加剂。国内目前可以生产的企业包括北京国晶辉和武汉云晶飞等。

夹持棒：用于固定光纤预制棒的中心位置，是光纤拉丝过程中的重要辅助材料。国内目前可以生产的企业包括菲利华、北京久智光电、金格兰石英等公司。

光纤预制棒的供给主要来自国内外的制棒厂商，其中国内厂商占据了较大的市场份额。根据百科数据，2022 年上半年，国内光纤预制棒的总产能约为 2.0 万吨，实际产量约为 1.6 万吨，产能利用率约为 80%。 光纤预制棒的需求主要来自国内外的光纤制造厂商，其中国内厂商占据了绝大部分的市场需求。2022 年上半年，国内光纤预制棒的总需求量约为 1.5 万吨，较 2021 年上半年增长了 15%。 光纤预制棒的需求增长主要受到 5G 建设、数据中心扩容、海底光缆铺设等下游应用领域的拉动。 从供需关系来看，目前国内光纤预制棒市场呈现出供大于求的局面，但随着下游需求的持续增长和国际市场的开拓，未来供需平衡有望改善。

光纤预制棒行业是一个技术密集型、资本密集型和规模效应明显的行业，因此行业集中度较高，头部企业具有较强的竞争优势。2022 年上半年，国内光纤预制棒市场前五大厂商（长飞、亨通、中天、富通和烽火）的市场份额总和将达到 95%，其中长飞光纤将以 45% 的市场份额继续保持领先地位，亨通光电和中天科技将分别以 20% 和 15% 的市场份额稳居第二和第三。这些头部企业不仅拥有较高的制棒技术水平和规模效应，而且还具备 “棒纤缆” 一体化的生产能力，可以有效降低成本和提高效率。此外，这些企业还积极开拓国际市场，与国外的光纤制造厂商建立合作关系，提升自身的品牌影响力和市场占有率。 | 晶科能源股份有限公司、江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司、北京国晶辉红外光学科技有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、久智光电子材料科技有限公司、中建材衢州金格兰石英有限公司 |
| 光纤涂料 | 光纤涂料是用于保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的机械强度和光学性能的涂料，是通信光纤的重要组成部分。光纤涂料的主要原料是紫外固化材料，包括单体、低聚物、光引发剂和助剂。光纤涂料的市场规模与光纤需求量相互对应，每生产 1 万芯公里光纤大约需要 0.45 吨光纤涂料。2022 年中国光纤产量达到 3.45 亿芯公里，整个国内市场产生约 1.73 万吨的光纤涂料需求，按销售价 4 万元 / 吨来算的话，市场规模不到 7 亿。光纤涂料的市场竞争较为激烈，主要供应商有飞凯材料、德国巴斯夫、美国赫斯曼等。其中飞凯材料是国内最大的紫外固化光纤涂料生产商，占据国内市场份额 60%，全球市占率位列第一。 | 上海飞凯材料科技股份有限公司、德国巴斯夫、美国赫斯曼 |
| 光纤管束料 | 光纤管束料是用于保护光纤光缆中的光纤芯线的材料，主要由高密度聚乙烯 (HDPE)、低密度聚乙烯 (LDPE)、聚丙烯 (PP) 等塑料制成。光纤管束料的市场规模与光纤光缆的需求量相关，受到 5G、物联网、云服务等新型基础设施建设的推动，光纤光缆的需求量持续增长。光纤管束料的市场竞争较为分散，主要供应商有中天科技、亨通光电、烽火通信、富通信息等国内企业，以及美国康宁、日本古河电工等国外企业。其中中天科技是国内最大的光纤管束料生产商，占据国内市场份额 30% 以上。 | 江苏中天科技股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、天津富通信息科技股份有限公司、日本古河电工 |
| 聚乙烯 | 聚乙烯是一种热塑性树脂，由乙烯聚合而成，广泛用于制造薄膜、容器、管道、电线电缆、日用品等，是合成树脂的主要品种之一。聚乙烯的市场规模与合成树脂的需求量相关，受到 5G、物联网、云服务等新型基础设施建设的推动，合成树脂的需求量持续增长。聚乙烯的市场竞争较为分散，主要供应商有中石化、中石油、中国海油等国内企业，以及美国康宁、埃克森美孚等国外企业。其中中石化是国内最大的聚乙烯生产商，占据国内市场份额 30% 以上。聚乙烯的贸易逆差较大，我国是全球最大的聚乙烯进口国，2022 年我国聚乙烯进口量为 1347 万吨，占全球各国聚乙烯进口总量的近三分之一；聚丙烯进口量占各国进口总量的近四分之一。 | 中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油集团有限公司、埃克森美孚 |
| 光纤光缆生产设备 | 光纤光缆生产设备是用于制造光纤光缆的机械设备，包括光纤拉丝机、光纤涂覆机、光纤绕线机、光纤成缆机、光纤护套机等。光纤光缆生产设备的市场规模与光纤光缆的需求量相关，受到 5G、千兆光网、新型基础设施建设等领域的推动，光纤光缆的需求量持续增长，预计 2023 年全球光纤光缆市场规模将达到 420 亿美元。光纤光缆生产设备的市场竞争较为集中，主要供应商有中天科技、亨通光电、烽火通信等国内企业，以及德国西门子、美国科林斯等国外企业。其中中天科技是国内最大的光纤光缆生产设备制造商，占据国内市场份额 40% 以上。光纤光缆生产设备的技术发展趋势是向高速、高效、智能化方向发展，以满足不同类型和规格的光纤光缆的生产需求，提高生产效率和质量，降低成本和能耗。 | 江苏中天科技股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、德国西门子、美国科林斯 |

中游环节 | 中游分析 | 中游参与方
光纤光缆的生产与解决方案提供商 | 光纤光缆的中游主要是光纤光缆的生产与解决方案的提供。2022 年上半年，国内光纤预制棒市场前五大厂商（长飞、亨通、中天、富通和烽火）的市场份额总和将达到 95%，其中长飞光纤将以 45% 的市场份额继续保持领先地位，亨通光电和中天科技将分别以 20% 和 15% 的市场份额稳居第二和第三。这些头部企业不仅拥有较高的制棒技术水平和规模效应，而且还具备 “棒纤缆” 一体化的生产能力，可以有效降低成本和提高效率。此外，这些企业还积极开拓国际市场，与国外的光纤制造厂商建立合作关系，提升自身的品牌影响力和市场占有率。 |

光纤光缆行业的盈利水平主要受到市场供需、原材料成本、技术创新等因素的影响。2022 年，国内光纤光缆行业平均毛利率为 17.8%，较 2021 年上半年下降了 0.8 个百分点。光纤光缆行业的商业模式主要是通过产品销售和解决方案服务来实现盈利。产品销售主要是向下游客户提供各种规格和类型的光纤光缆产品，包括标准型、特种型、海底型等。解决方案服务主要是向下游客户提供整体的网络规划、设计、施工、运维等服务，包括 FTTH、5G 承载网、数据中心互联等。根据研究机构的数据，2022 年上半年，国内光纤光缆行业平均营收为 189.3 亿元，其中产品销售占比为 76.3%，解决方案服务占比为 23.7%。

光纤光缆行业的技术路线主要包括两个方面：一是光纤预制棒的制造工艺，二是光纤光缆的结构设计。前者决定了光纤的传输特性和成本，后者决定了光纤光缆的性能和应用范围。目前，商业生产光纤预制棒已经发展成为 “两步法”，第一步为生产芯棒，第二步为在芯棒上附加外包层，制成预制棒。芯棒制造工艺主要有四种：汽相轴向沉积法（VAD）、外汽相沉积法（OVD）、改进汽相沉积法（MCVD）和等离子体化学汽相沉积法（PCVD）。其中，MCVD 操作方式简便；OVD/VAD 对原料纯度要求低，可有效控制成本；PCVD 原料利用率高，折射率分布更为精确。 光纤光缆的结构设计主要有两种：单芯光纤光缆和多芯光纤光缆。单芯光纤光缆是指每根光纤只有一个芯层，适用于长距离、高速率的传输。多芯光纤光缆是指每根光纤有多个芯层，适用于短距离、高容量的传输。 光纤光缆的结构设计还需要考虑不同的应用场景和环境条件，如海底、地下、空中等，以及不同的功能需求，如抗拉、抗压、抗弯曲、抗温度变化等。 | 天津富通信息科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、江苏中天科技股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司 |

下游环节 | 下游分析 | 下游参与方
通信运营商 | 通信运营商是光纤光缆的核心消费人群，主要用于建设接入网、承载网和核心网，满足 FTTH、5G、IPv6 等新技术的需求，通信运营商包括电信、移动、联通、广电和中国铁塔等。通信运营商是光纤光缆的最大需求方，占据了整体市场的 80% 左右。通信运营商主要用光纤光缆建设固定宽带网络和移动通信网络，以提供高速、高质量的信息传输服务。 |
在整个光纤光缆市场中，通信运营商的作用为： | |

推动光纤光缆的技术创新和产品升级。随着 5G、物联网、云计算等新技术的发展，通信运营商对光纤光缆的性能、质量和稳定性有更高的要求，促使上游厂商不断研发新型光纤光缆，如单模光纤、色散位移型单模光纤、超长波长光纤等。

带动光纤光缆的规模化生产和消费。随着国家 “宽带中国”、“三网融合”、“双千兆” 等政策的实施，通信运营商加大了固定宽带网络和 5G 网络的建设力度，增加了对光纤光缆的需求量。据统计，2022 年，我国新建光缆线路长度 477.2 万公里，全国光缆线路总长度达 5488 万公里。

影响光纤光缆的价格走势和竞争格局。通信运营商作为最大的采购方，对光纤光缆的价格有较大的议价能力，同时也会通过招标、竞价等方式选择合适的供应商，从而影响上游厂商的利润水平和市场份额。一般来说，当通信运营商投资规模增加时，会带动光纤光缆的需求增长和价格上涨；反之，则会导致需求减少和价格下跌。 | 中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信有限公司、中国广电网络股份有限公司、中国铁塔股份有限公司 |
| 广电运营商 | 广电运营商是光纤光缆的重要消费人群，主要用于建设有线电视网络和互联网接入网络，满足三网融合和智慧城市的需求。
在整个光纤光缆市场中，广电运营商的作用为：

促进光纤光缆的多元化和差异化发展。广电运营商对光纤光缆的需求不同于通信运营商，更注重光纤光缆的带宽、可靠性和抗干扰性，同时也需要满足多种业务场景的要求，如户内、户外、地下、水下等。这就推动了上游厂商开发适应不同环境和应用的光纤光缆产品，如宽带型单模光纤、低水峰型单模光纤、海底光纤等。

增加光纤光缆的新增长点和市场空间。广电运营商作为新进入的 5G 牌照持有者，有望在 5G 网络建设中发挥重要作用，尤其是在 700MHz 频段的覆盖优势和广电资源的整合优势。据预测，2021-2025 年，中国广电将投入约 2000 亿元用于 5G 网络建设，其中约 500 亿元用于购买光纤光缆。此外，广电运营商还将加快有线电视网络的数字化改造和升级，推动千兆宽带服务的普及，进一步拉动对光纤光缆的需求。

提高光纤光缆的竞争力和创新能力。广电运营商作为新的市场参与者，对光纤光缆的采购有自己的标准和要求，同时也会与通信运营商形成竞争和合作的关系。这就激励了上游厂商提高自身的产品质量、技术水平和服务能力，以适应不同客户的需求和期望，从而提升整个行业的竞争力和创新能力。 | 中国广电网络股份有限公司、各省市广电网络公司 |
| 数据中心 | 数据中心是光纤光缆的新兴消费人群，主要用于建设数据中心内部互联和数据中心间互联，满足云计算和大数据的需求。实际应用场景为使用光纤光缆连接服务器、交换机、路由器等设备，以提供高速、高容量、高可靠性的数据传输。
在整个光纤光缆市场中，数据中心的作用为：

促进光纤光缆的高速化和高密度化发展。数据中心对光纤光缆的需求不同于传统通信领域，更注重光纤光缆的速率、密度和灵活性，同时也需要满足多种网络架构和协议的要求，如以太网、PCIe、InfiniBand 等。这就推动了上游厂商开发适应不同数据中心规模和应用的光纤光缆产品，如单模光纤、多模光纤、活动式光纤等。

增加光纤光缆的新增长点和市场空间。数据中心作为新型信息基础设施的重要组成部分，有望在数字经济、新基建、工业互联网等领域发挥关键作用，尤其是在云计算、大数据、人工智能等新技术的驱动下。据预测，2021-2025 年，中国数据中心建设对光纤光缆的需求预计将达到 2000～4000 万芯公里。此外，数据中心还将加快向边缘计算方向发展，推动分布式网络架构的普及，进一步拉动对光纤光缆的需求。 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司、万国数据服务有限公司、北京光环新网科技股份有限公司、上海数据港股份有限公司、广东奥飞数据科技股份有限公司 |
| 政府机构和企业客户 | 政府机构和企业客户是光纤光缆的潜在消费人群，包括政府部门、金融机构、电力系统、交通运输、教育医疗等领域的数据通信和信息化建设需求。政府机构和企业客户是光纤光缆的重要消费者，主要用光纤光缆连接办公楼、数据中心、监控系统等设备，以提供安全、高效、稳定的数据传输。
在整个光纤光缆市场中，政企客户的作用为：

促进光纤光缆的多样化和个性化发展。政府机构和企业客户对光纤光缆的需求不同于通信运营商，更注重光纤光缆的安全性、可靠性和灵活性，同时也需要满足多种应用场景和功能需求，如防火防爆、抗电磁干扰、抗拉伸等。这就推动了上游厂商开发适应不同行业和领域的光纤光缆产品，如特种光纤、室内光缆、微型光缆等。

提高光纤光缆的竞争力和创新能力。政府机构和企业客户作为新的市场参与者，对光纤光缆的采购有自己的标准和要求，同时也会与其他行业形成竞争和合作的关系。这就激励了上游厂商提高自身的产品质量、技术水平和服务能力，以适应不同客户的需求和期望，从而提升整个行业的竞争力和创新能力。 | 各级政府和民营企业 |

6. 光纤光缆行业规模

根据网络电信信息研究院在 2017-2022 年分别发布的《全球 / 中国光通信最具竞争力企业 10 强榜单》，2017 年 - 2022 年长飞光纤在全球市场的占比在 9.14%-14% 范围内浮动，市场份额居于第二。使用光纤光缆市场规模 = 长飞光纤的光纤光缆销售额 / 长飞光纤的光纤光缆市场份额公式进行估算，2022 年光纤光缆市场的规模为 138.30/13.82%=1000.72 亿元。2017 年至 2022 年，光纤光缆行业市场规模经历了波动增长。2017 年行业规模为 816.22 亿元，2018 年略有下降，为 811.35 亿元，然后在 2019 年出现大幅缩水，降至 647.41 亿元。2020 年和 2021 年行业规模分别为 903.4 亿元和 794.66 亿元，2022 年实现反弹，达到 1000.72 亿元。我们基于线性回归模型对 2023 年至 2027 年光纤光缆行业市场规模进行了预测。根据预测结果，2023 年市场规模将达到 941.8 亿元，之后逐年上升，2024 年为 974.04 亿元，2025 年为 1006.28 亿元，2026 年为 1038.52 亿元，2027 年为 1070.76 亿元。这一预测结果表明，光纤光缆行业整体呈现稳定的增长趋势。

中国光纤光缆市场规模的变化，主要受到需求拉动，供给变化和技术突破三方面影响。

** 需求拉动：** 随着 5G 网络、千兆光网、物联网、云计算等新型信息基础设施的建设和应用，对光纤光缆的需求持续增长。据工信部数据，2020 年新建光缆线路长度 428 万公里，比 2019 年增长 11%。2021 年《政府工作报告》明确要求加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。工信部发布的《“双千兆” 网络协同发展行动计划 (2021-2023 年)》指出到 2023 年底，千兆光纤网络具备覆盖 3 亿户家庭的能力，万兆无源光网络 (10G-PON) 及以上端口规模超过 2000 万个，千兆宽带用户突破 5000 万户。这些政策和目标将进一步刺激光纤光缆的市场需求。

** 供给变化：** 随着国内外市场需求的波动，光纤光缆的供给也呈现出不同的变化。2017 年 - 2019 年，由于国内外通信基础设施建设的高速发展，以及国内反倾销政策的实施，国内光纤预制棒产量从 4271 吨上升至 11098 吨，增长了 159.8%。2020 年，受新冠肺炎疫情影响，全球通信市场需求低迷，国内外运营商减少采购量，导致国内光纤预制棒产量下降至约 12000 吨。2021 年以来，随着疫情防控形势好转和通信市场回暖，国内外运营商加大投资力度，推动了国内光纤预制棒产量恢复增长。

** 技术突破：** 随着通信技术的不断进步和创新，对光纤光缆的性能和品质也提出了更高的要求。为了满足不同领域和场景的应用需求，国内外企业不断研发新型、特种、高端的光纤光缆产品。例如，在 5G 领域，为了解决传统铜缆存在的高损耗、低带宽、易受干扰等问题，亨通光电推出了一种基于无源波分复用技术 (PON) 的 5G 前传方案 —— 亨通 PON + 方案。该方案利用特殊设计的 PON + 分路器和 PON + 模块，在单芯单模光纤上实现多个波长信号的复用和分离，有效提高了信号传输效率和质量。

** 未来预测：** 根据长飞光纤的营收和市占比反推得出的数据，2023 年 - 2027 年中国光纤光缆行业规模将从 941.8 亿元增长至 1070.76 亿元，增长率逐渐放缓。为了预测未来五年的市场规模，我们采用了线性回归模型，即假设市场规模与时间呈线性关系，根据已知的 2017 年 - 2022 年的市场规模数据，拟合出一条直线方程，然后利用该方程预测未来五年的市场规模。根据预测结果，2023 年市场规模将达到 941.8 亿元，之后逐年上升，2024 年为 974.04 亿元，2025 年为 1006.28 亿元，2026 年为 1038.52 亿元，2027 年为 1070.76 亿元。这一预测结果表明，光纤光缆行业整体呈现增长趋势。

7. 光纤光缆政策梳理

政策名称：《关于加快 5G 网络建设的指导意见》

颁布主体：国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、市场监管总局、银保监会、证监会

生效日期：2020-07

影响：9

政策性质：指导性政策

政策内容：该政策旨在加快 5G 网络建设，提升网络覆盖和质量，促进 5G 与云计算、物联网、人工智能等新技术融合发展，支持 5G 在各领域的创新应用，推动数字经济和实体经济深度融合。

政策解读：该政策是国家对 5G 网络建设的重要指导意见，反映了国家对信息通信基础设施建设的高度重视和支持，为光纤光缆产业提供了有利的政策环境和市场机遇。该政策有利于提升 5G 网络的覆盖和质量，促进 5G 与新技术的融合发展，支持 5G 在各领域的创新应用，推动数字经济和实体经济深度融合。

政策名称：《“十四五” 国家信息化规划》

颁布主体：中央网信办

生效日期：2022-01

影响：8

政策性质：指导性政策

政策内容：数宇基础设施成为各国数字化发展的战略焦点，中国要加强巩固并延续新时期全球互联网和海底光缆网络中心地位。

政策解读：该政策的总体目标是到 2025 年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。重大任务包括建设泛在智联的数字基础设施体系、建立高效利用的数据要素资源体系、构建释放数字生产力的创新发展体系、培育先进安全的数字产业体系、构建产业数字化转型发展体系、构筑共建共治共享的数字社会治理体系、打造协同高效的数字政府服务体系、构建普惠便捷的数字民生保障体系、拓展互利共赢的数字领域国际合作体系、建立健全规范有序的数字化发展治理体系等十项，并明确了 17 项重点工程作为落实任务的重要抓手。

政策名称：《“十四五” 数字经济发展规划》

颁布主体：国务院

生效日期：2022-01

影响：9

政策性质：指导性政策

政策内容：有序推进骨干网扩容，协同推进干兆光纤网络和 5G 网络基础设施建设，推动 5G 商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信 (6G) 网络技术储备。加大 6G 技术研发支持力度，积极参与推动 6G 国际标准化工作。

政策解读：该政策规划以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。发展目标是到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，我国数字经济全面进入数据价值化、产业数字化、数字产业化和数字化治理的 “四化” 协同发展新阶段。

政策名称：《工业领域碳达峰实施方案》

颁布主体：工信部

生效日期：2022-08

影响：9

政策性质：指导性政策

政策内容：加强源网荷储协调互动，引导企业、园区加快分布式光伏、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用，促进就近大规模高比例消纳可再生能源。

政策解读：该政策的总体目标为：“十四五” 期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升，建成一批绿色工厂和绿色工业园区，研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品，筑牢工业领域碳达峰基础。到 2030 年，规模以上工业单位增加值能耗较 2020 年下降 13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。“十五五” 期间，在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，基本建立以高效、绿色、循环、低碳为重要特征的现代工业体系。确保工业领域二氧化碳排放在 2030 年前达峰。

政策名称：《关于进一步做好电信用户线路用光纤光缆产品标识管理工作的通知》

颁布主体：工业和信息化部

生效日期：2021-09

影响：7

政策性质：规范类政策

政策内容：该政策是对《电信用户线路用光纤光缆产品标识管理办法》的补充和完善，主要是为了规范电信用户线路用光纤光缆产品标识管理工作，保障电信用户线路用光纤光缆产品质量安全，维护消费者合法权益。

政策解读：该政策是工业和信息化部为进一步规范电信用户线路用光纤光缆产品市场秩序，保障电信用户线路用光纤光缆产品质量安全，维护消费者合法权益而出台的行政法规。该政策有利于提高电信用户线路用光纤光缆产品的标识管理水平，增强产品的可追溯性和可识别性，促进市场公平竞争。

政策名称：《关于加快推进新型基础设施建设的指导意见》

颁布主体：国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科技部、教育部、交通运输部、水利部、农业农村部、生态环境部、住房和城乡建设部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委员会、应急管理部

生效日期：2020-04

影响：9

政策性质：指导性政策

政策内容：该政策旨在加快推进新型基础设施建设，提升国家发展战略能力和经济社会发展水平，支持高质量发展和供给侧结构性改革，促进数字经济和实体经济深度融合。

政策解读：该政策是国家对新型基础设施建设的重要指导意见，反映了国家对数字化转型和创新驱动发展的高度重视和支持，为光纤光缆产业提供了有利的政策环境和市场机遇。该政策有利于提升新型基础设施的建设水平和服务能力，促进数字经济和实体经济深度融合，支持高质量发展和供给侧结构性改革。

8. 光纤光缆竞争格局

** 中国光纤光缆行业竞争格局良好，需求上升有望带动行业整体良性发展。** 在《2022 全球光通信最具竞争力企业 10 强》榜单中，我国有 5 家进入了榜单，分别是长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技与富通通讯，市场份额分别达到了 9%、8%、6%、6%、7% 目前，全球光纤光缆行业市场呈现高度集中化。根据中国通信学会光通信委员会的数据，在全球范围内，TOP10 企业的市场份额从 2018 年的 94% 波动下跌至 86%; 虽然集中度有所下降，但是仍处于高度集中。在光纤光缆企业中，多数企业都完成了较为完整的产业链。其中，长飞光纤和亨通光电的产业链最为完成，从光棒 - 光纤 - 光缆 - 光器件，并且自主研发、生产和销售。此外，从销售地区来看，大部分公司都采用了海内外共同营销的手段；在满足本国需求后，向外输出。

形成原因分析：

一是国家政策的支持和引导。中国政府高度重视新型基础设施建设，特别是 5G 和千兆光网的发展，为光纤光缆行业提供了巨大的市场空间和政策红利。同时，国家也出台了一系列反倾销、反补贴等措施，保护国内光纤光缆企业的合法权益，抵御外来竞争压力。

二是国内市场需求的持续增长。随着互联网业务的进一步发展，移动通信网络的建设，物联网、云计算等新应用的不断实现，光纤光缆行业将迎来更广阔的发展机遇。据统计，2020 年中国光缆线路长度达到 5169 万公里，2021 年 1-10 月累计产量为 26006.6 万公里，累计增长 13.3%。

三是国内企业的技术创新和产业链布局。中国光纤光缆企业在技术研发、生产能力、产品质量、品牌影响力等方面都取得了显著的进步，部分企业已经实现了从光棒 - 光纤 - 光缆 - 光器件的完整产业链布局，提高了自主创新能力和市场竞争力。同时，国内企业也积极拓展海外市场，提升了国际影响力和市场份额。

四是国内外市场环境的变化。受到新冠肺炎疫情影响，全球光纤光缆需求低迷，部分国家对中国产品实施限制或禁止进口，给中国光纤光缆企业带来了一定的挑战。但同时也给国内企业带来了机遇，促使国内企业加快转型升级，提高产品附加值和差异化竞争力。

趋势预判：集中化程度进一步提高，行业差异化加剧，国际化发展将加速推进。

一是市场集中度将进一步提高，行业格局将趋于稳定。随着 5G、千兆光网等新型基础设施的建设推进，光纤光缆的需求将持续增长，同时对产品质量、技术水平、服务能力等方面也提出了更高的要求。这将有利于龙头企业进一步巩固和扩大市场份额，形成规模效应和品牌效应，提升行业壁垒，抑制潜在竞争者的进入。预计到 2025 年，中国光纤光缆行业市场集中度 CR10 将达到 90% 以上。

二是技术创新将成为核心竞争力，行业差异化将加剧。随着 5G、千兆光网等新型基础设施的建设推进，对光纤光缆的性能、品质、可靠性等方面也提出了更高的要求。这将促使企业加大技术研发投入，不断推出新产品、新技术、新应用，满足不同客户和场景的需求。同时，企业也将通过并购重组、跨界合作等方式，拓展新领域、新市场，实现多元化发展。预计到 2025 年，中国光纤光缆行业将形成以长飞光迅、亨通光电、烽火通信为代表的特种光纤领域领导者，以中天科技、富通信息为代表的海洋通信领域领导者，以汉信光电、特发信息为代表的军用通信领域领导者等多个细分市场竞争格局。

三是国际化发展将加速推进，行业影响力将进一步提升。随着中国光纤光缆行业的技术水平和产品质量不断提高，国内市场需求逐渐饱和，国外市场需求持续增长，中国光纤光缆企业将加快国际化发展步伐，积极拓展海外市场。同时，中国光纤光缆企业也将积极参与国际标准制定和国际合作交流，提升在全球范围内的话语权和影响力。预计到 2025 年，中国光纤光缆企业在全球市场的份额将达到 60% 以上。

9.光纤光缆企业分析

分析的长飞光纤，略